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    AI热与GPU缺货持续至明年,服务器公司有人欢喜有人愁

    E4Life ? 来源:电子发烧友网 ? 作者:周凯扬 ? 2023-09-22 00:20 ? 次阅读

    电子发烧友网报道(文/周凯扬)在ChatGPT以及同类生成式AI应用持续高涨的热度下,不少服务器公司今年都收获了远超以往的AI服务器订单,也都把手头开发主流服务器的精力分了不少给AI服务器。但即便是这样,由于芯片短缺等服务器厂商难以直接出手解决的原因,致使各大服务器公司的营收走向各异。

    在戴尔、慧与、浪潮、联想等排名前十的服务器厂商中,多数并非只有服务器这个单一主营业务,不少厂商也在消费端开展了规模不小的业务,所以其总营收并不能全部反应其服务器业务的境况,因此,我们选择了三家更具代表性且公开财报数据的厂商,分析他们在以上提及的趋势下今年的服务器生意有何变化。

    戴尔

    作为服务器市场的领头羊,戴尔的营收表现无疑是对服务器市场整体境况的重要参考之一。8月底,戴尔发布了2024年财年第二季度的财报,其中当季营收为229亿美元,同比下降13%,但相较第一季度还是高出了10%。值得注意的是,这不单单是由其客户解决方案部门的营收下滑导致的,其基础设施解决方案部门也有着11%的同比营收下滑,其中服务器与网络业务更是下滑了18%。
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    不过这主要还是由于供应和客户需求变化而导致的,根据IDC公布的数据,他们依然是目前x86服务器出货量数一数二的厂商,出货量占比为13.4%,营收占比为13.8%。同时他们也在与英伟达合作,推动AI服务器产品的开发与出货。

    以戴尔目前最畅销的AI服务器产品PowerEdge XE9680为例,戴尔表示目前公司上半年中20%的订单都是XE系列的AI服务器,要知道该系列的产品去年还并不存在。如今在积压的20亿AI服务器订单,几乎都来自基于英伟达H100 GPU打造的XE9680。不过由于芯片短缺的原因,他们不得不将这些积压订单带到明年去,因为某些关键部件的交期已经长达39周。

    但好在从ASP的角度来看,AI服务器的单价上涨幅度远高于其他通用服务器,在下半年即便缺货状况没有改善,在这个新业务上至少不会对营收和利润造成负面影响。只不过目前企业支出谨慎的情况下,主流服务器的订单会有所减少,而这类业务仍是戴尔服务器营收的大头,所以两者相抵,戴尔预计下季度的营收将趋于平缓,在225亿美元到235亿美元之间。

    浪潮

    作为全球排名第三的服务器厂商,浪潮在今年上半年的经营情况似乎并不算理想。根据其8月26日发布的半年报所示,浪潮在报告期间营收约248亿元,同比下降28.85%,归母净利润只有3.25亿元,同比下降65.91%。
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    这并非浪潮没有抓住AIGC的市场机遇,在2023年浪潮发布了全新一代的G7算力平台,支持8种主流通用处理器芯片、51种加速计算芯片。浪潮也打造了针对AI计算的服务器产品,比如基于中国市场特供芯片H800打造的最新一代融合架构的6U AI训练服务器NF5688G7,以及基于英特尔开放加速模组Gaudi 2面向生成式AI的服务器NF5698G7等。

    算法和智算调度系统层面,浪潮也推出了AIStation 智能业务创新生产平台,进一步提高大模型分布式训练的稳定性。同时,浪潮的源大模型也继续在文生图、智能客服、智慧政务等领域推动应用落地,浪潮也顺势推出了“源 1.0”这一开源开放计划,吸引更多开发者来孵化创新应用。

    然而,根据浪潮公开的数据,主要还是GPU等专用芯片的供应紧张导致了营收的减少。从其营业收入占比可以看出,报告期内服务器及部件营收约24.5亿元,同比下滑了29%,且哪怕是浪潮的主场国内市场,营收也有着36.2%的同比下滑。

    由此也不难推断,在A100、H100等GPU都持续缺货的情况下,才刚开始特供不久的A800、H800自然也难以跨越供应的难关。加上国内应该也有不少互联网公司在扫货市面上为数不多的A100 GPU,用于打造服务器阵列。所以浪潮要想度过此劫,势必需要顺应服务器市场客户的需求变化,想办法直接或间接解决芯片供应的问题。

    Super Micro Computer(超威)

    超威于8月8日公布了2023财年第四季度的营收报告,以及整个2023财年的年报,从结果可以看出,2023财年对于这家老牌硅谷服务器厂商而言又是创纪录的一年。该季度营收为21.85亿美元,达到全财年最高,显著高于预期的17亿至19亿美元,相较去年同比增长34%,环比上一季度增长了70%。

    这也使得超威全2023财年的营收达到了史无前例的71.23亿美元,同比增长37%。全财年净利润约6.4亿美元,同比增长124%。与其他服务器厂商不同的是,为超威贡献主要营收的仍是欧美市场,从Q4的营收占比上看,76%来源于美国市场,10%来自欧洲市场,只有3%来自中国市场。
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    从超威的产品阵容来看,他们的全面IT解决方案组合市面上CPU、GPU与DPU,从而提供了极其广泛的AI服务器选项。而随着AI系统大卖,而他们提供了来自英伟达、英特尔和AMD的多种系统供用户选择,比如H100/100、Gaudi/PVC、MI-200/250等,其中部分系统在供应压力上明显要小一些,也因此收获了不少订单。

    对超威来说,之所以能实现如此优异的营收表现,靠的不只是出货量的增加,还有平均单价的增加,随着AI相关的服务器系统复杂程度进一步提升,以及部分关键器件的短缺,这一现状或将在短期持续下去,因此超威也对2024财年第一季度营收作出了19亿到22亿美元的预测,全财年预计总营收将有可能突破百亿美元大关。

    超威CEO梁见后表示,预计这股AI涨势将持续帮助其开拓潜在市场,包括超大型的云服务供应商、Tier 1数据中心和Tier 2云服务以及通用企业级市场等。也正因如此,超威也在北美和马来西亚开展扩产工作,从而进一步满足美国主要客户的订单需求。

    生成式AI仍将成为明年的重点应用方向

    从厂商的业绩状况以及产品布局来看,生成式AI仍将在今年底和明年保持热度,不是昙花一现的噱头,会与推荐算法等应用一样逐渐成为大家习以为常的常态,嵌入各个软件系统中。服务器零部件的供应商们为了抓住这一机遇,也在陆续推出相关的特化产品。

    比如英伟达就针对性地推出了L40S GPU,结合BlueField-3 DPU和英伟达AI Enterprise软件,为服务器厂商制造英伟达AI就绪型服务器打下了基础,方便企业微调生成式AI基础模型并部署生成式AI应用。

    诸如戴尔、慧与和联想等厂商均已公开表示相关产品将在年底上市,比如戴尔的PowerEdge R760xa、慧与的ProLiant Gen11和联想的ThinkSystem SR675 V3等。虽说关键器件短缺仍没有得到解决,但根据各个服务器厂商的预测来看,缺货情况已经在逐渐改善了。

    从前几年的5G通信到云端网络的建设,服务器厂商们已经享受到了第一波服务器市场暴涨的红利。此前AI服务器也在各大厂商的产品阵容和后续规划中,却迟迟没有爆款应用来推动其销量进一步增长,如今生成式AI无疑成了助推服务器市场的第二波浪潮。

    这也难怪英伟达的营收火箭式蹿升,毕竟几乎所有的主流服务器厂商都在盯着它的GPU供应,这样单一供应商的绑定对长远的运营来说必然不利,但目前的服务器厂商似乎也别无他选。

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